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我国石油和化学工业上半年经济运行情况及下半年展望
  • 发布日期:2017/8/11 10:29:24信息来源:中国产业经济信息网浏览次数:152

      上半年,我国石油和化学工业经济运行总体良好,超出预期。全国油气和主要化学品生产正常,市场需求改善,价格总水平涨幅较高,出口实现较快增长,行业整体效益较好。但是,市场价格波动剧烈,单位成本回升加快,投资动力不足,化工市场进出口压力很大。


      一、主要经济指标完成情况
      石油和化学工业根据统计局数据,截至6月末,石油和化工行业规模以上企业28998家,累计主营业务收入7.23万亿元,同比增长17.7%;利润总额4323.9亿元,增幅50.3%,分别占全国规模工业主营收入和利润总额的12.1%和11.9%;完成固定资产投资9451.3亿元,下降0.2%,占全国工业投资总额的9.1%;资产总计12.53万亿元,增幅4.6%,占全国规模工业总资产的11.7%,资产负债率54.02%。上半年,全行业进出口贸易总额2818.1亿美元,增长25.0%,占全国进出口贸易总额的14.8%。其中,出口906.3亿美元,增幅10.4%,占全国出口贸易总额的8.7%;逆差1005.6亿美元,同比扩大63.9%。
      1~6月,石油和化工行业主营收入利润率为5.98%,同比上升1.30点;每100元主营收入成本为84.34元,同比增加0.03元。产成品存货周转天数为12.7天;应收账款平均回收期为24.4天。行业亏损面为15.5%,同比缩小1.4个百分点。
      石油和天然气开采业截至6月末,石油和天然气开采业规模以上企业293家,累计主营收入4460.1亿元,同比增长24.7%;利润总额240.0亿元,去年同期为亏损410.0亿元;完成固定资产投资1019.7亿元,增长6.4%;资产总计2.23万亿元,下降3.4%;资产负债率45.30%。
      上半年,全国原油天然气总产量1.63亿吨(油当量),同比下降0.1%。其中,原油产量9645.3吨,下降5.1%;天然气产量(含煤层气,下同)740.8亿立方米,增长8.0%;液化天然气产量398.5万吨,增幅25.0%。1~6月进口原油2.12亿吨,同比增长13.9%,对外依存度68.5%;进口天然气432.5亿立方米,增幅15.8%,对外依存度36.1%。
      1~6月,石油和天然气开采业主营收入利润率为5.38%,去年同期为-11.47%;每100元主营收入成本79.49元,同比减少14.21元。产成品存货周转天数为6.5天;应收账款平均回收期为31.8天。行业亏损面41.0%,同比缩小10.4个百分点。
      6月,油气行业景气指数为94.97点,比上月回落4.37点,连续第4个月回落。
      石油加工业截至6月末,石油加工业规模以上企业1349家,累计主营收入1.65万亿元,同比增长21.4%;利润总额930.3亿元,增幅5.3%;完成固定资产投资1097.2亿元,增长9.8%;资产总计1.86万亿元,增幅9.3%;资产负债率57.35%。
      上半年,全国原油加工量2.75亿吨,同比增长3.0%;成品油产量(汽、煤、柴油合计,下同)1.76亿吨,增长2.8%。其中,柴油产量8957.5万吨,增长2.6%;汽油产量6563.0万吨,增长2.1%。1~6月,出口成品油1875.5万吨,同比增长11.7%;出口总额97.6亿美元,增幅42.5%。
      1~6月,石油加工业主营收入利润率为5.65%,同比下降0.86点;每100元主营收入成本78.02元,同比增加4.48元。产成品存货周转天数为10.6天;应收账款平均回收期为9.4天。行业亏损面19.5%,同比缩小0.6个百分点。
      化学工业截至6月末,化学工业规模以上企业25920家,累计主营收入4.93万亿元,同比增长16.2%;利润总额3048.5亿元,增幅32.1%;完成固定资产投资7005.5亿元,下降0.6%;资产总计8.04万亿元,增幅5.9%;资产负债率55.63%。上半年,进出口贸易总额1577.9亿美元,同比增长11.2%。其中,出口总额735.8亿美元,增幅5.9%;逆差106.4亿美元,同比扩大259.7%。
      1~6月,全国主要化工产品总产量增幅约2.3%,同比回落1.3个百分点。其中,化肥总产量(折纯)3475.7万吨,下降4.5%;硫酸产量4560.1万吨,增长3.7%;烧碱产量1750.9万吨,增长4.2%;多晶硅产量15.24万吨,增幅7.3%;乙烯产量896.2万吨,下降3.2%;纯苯产量425.2万吨,增长1.2%;甲醇产量2244.7万吨,增长8.5%;合成材料总产量7493.9万吨,增长5.0%;轮胎产量4.84亿条,增幅7.7%。
      上半年,橡胶制品出口总额217.8亿美元,同比增长3.8%;化肥出口量和出口额分别为1180.0万吨(实物量)和27.5亿美元,下降5.9%和9.9%。
      1~6月,化工行业主营收入利润率为6.17%,同比上升0.74点;每100元主营收入成本86.77元,同比下降0.07元。产成品存货周转天数为13.4天;应收账款平均回收期为27.0天。行业亏损面14.6%,同比缩小1.4个百分点。
      6月,化学工业景气指数为94.54点,较上月回落1.21点。
      二、经济运行主要特点及问题
      (一)主要特点
      1.效益恢复性增长
      上半年,全行业效益虽然波动较大,但总体呈现恢复性增长势头,收入和利润增速均较高。从收入看,上半年全行业收入增长17.7%,为5年来同期最高增速。其中,石油天然气开采和石油加工业增速分别达到24.7%和21.4%,高于全国规模工业增速11.1和7.8个百分点。
      从利润看,增幅更高。1~6月,石油和化工行业利润总额同比增长50.3%,创6年来同期最高增幅。其中,化学工业利润增幅达30.3%,也大幅高于全国规模工业22.0%的平均增长水平。
      2.经济增长动力增强
      化学工业中,合成材料、基础化学原料和专用化学品制造等收入增长较快,贡献率较高。上半年,合成材料制造主营收入增幅位居化工各行业之首,达到25.1%,基础化学原料和专用化学品制造增速分别为18.9%和16.0%,位居第二、第三。从贡献率看,合成材料、基础化学原料和专用化学品制造对化工行业收入增长的贡献率分别达到24.1%、31.6%和23.7%,合计贡献率近80%。化工行业收入增长部分主要来自这三大领域。
      行业盈利能力增强。1~6月,石油和化工行业主营收入利润率达5.98%,近3年来同期最高,同比提高1.30个百分点。其中,石油和天然气开采业由上年负值转正;石油加工业虽较上年同期有所回落,但仍保持5.65%的历史较好水平;化学工业主营收入利润率同比提高0.74个百分点,2012年以来首次超越6.0%。
      能源效率提高。一季度,石油和化工行业万元收入耗标煤同比下降15.6%,为2013年以来同期最大降幅。其中,油气开采业万元收入耗标煤降幅达30.5%;石油加工业下降17.3%;化学工业降幅14.1%。单位产品能耗继续降低。其中,烧碱生产综合能耗下降1.7%,合成氨生产综合能耗下降1.8%,乙烯生产综合能耗下降1.4%,原油加工综合能耗下降1.5%。
      3.出口实现较快增长
      今年以来,石油和化工行业进出口贸易持续快速增长,外需市场有所改善,出口贸易在连续两年下降后重拾增长势头。海关数据显示,1~6月,累计进出口总额同比增长25.0%,为2012年以来同期最大增幅。其中,出口增长10.4%,比一季度加快1.4个百分点;进口增幅达33.3%,比一季度回落11.3个百分点。
      出口结构优化。今年以来,成品油、有机化学原料、合成树脂等在出口中的比重明显上升。上半年,在全行业出口总额中,成品油占比达10.8%,同比提高2.5个百分点;有机化学原料占比21.9%,提高0.8个百分点;合成树脂占比8.7%,提高0.7个百分点。一些传统优势出口产品占比有所下降。
      橡胶制品出口占比24.0%,仍保持行业第一大出口地位,但比重同比下降1.6个百分点;化肥出口占比滑落至3.0%,下降0.7个百分点;无机化学原料和农药出口分别占比7.5%和2.6%,与上年同期基本持平。
      4.消费市场改善
      能源消费增长趋快,主要化学品缓中趋稳。1~6月,我国石油天然气表观消费量4.02亿吨(油当量),同比增长7.2%,增速比上年同期加快1.2个百分点,比一季度加快2.6个百分点;主要化学品表观消费总量增幅约4.8%,比上年加快1.1个百分点,比一季度减缓2.4个百分点。
      天然气占比保持上升趋势。上半年,天然气表观消费量占油气比重为26.0%,同比提高0.2个百分点。今年以来,液化石油气消费明显减缓,1~6月增幅只有12.6%,去年同期增幅逾57%,为3年来同期最低。油品消费中,最值得关注的是,汽油消费增速创历史同期极低,增幅仅有1.3%,且曾一度出现负增长;柴油消费止降转增;煤油消费增速持续放缓,增幅5.9%。
      主要化学品消费中,无机化学原料和合成材料增长相对较快,化肥下降。上半年,无机化学原料表观消费总量增长约4.8%,比上年同期提高2.5个百分点;合成材料增幅7.1%,提高3.9个百分点。其中,烧碱增长5.9%,纯苯增幅13.4%;合成橡胶和合成纤维单体增速分别达到32.3%和9.4%。1~6月化肥表观消费降幅2.6%,较一季度扩大1个百分点。特别是尿素降幅较大,达10.7%;钾肥消费增长相对较快,增速8.0%。
      (二)新情况新问题
      一是市场剧烈波动。总体看,上半年主要石油和化学品市场呈现冲高回落走势,价格剧烈波动,但同比涨幅较大。特别是合成橡胶、合成纤维单体、有机化学原料等市场价格波动尤甚。市场监测显示,与2月最高均价相比,6月丁苯橡胶和顺丁橡胶均价分别下挫51.4%和56.1%,腰斩过半;己内酰胺最低均价下挫35.6%,纯苯下跌25.9%,甲醇跌幅21.0%。主要石化产品价格大起大落,不仅牵动上下游领域,更将会造成整个石化市场的信心动摇,使前景变幻莫测。
      二是投资动力不足。上半年,石油和化工行业固定资产投资在经历短暂增长后再次下降。其中,石油和天然气开采业受近期油价低迷影响,投资大幅波动,增速急剧减缓,由年初的95%下滑至目前的6.4%,且一度出现下降。化学工业投资持续疲软,短期内尚无明显改善迹象。从区域投资看,东北地区降幅较大,达17.0%,增速最高的中部地区,也只有2.5%。
      三是化工市场进出口压力很大。今年以来,我国合成材料和有机化学原料进口持续较快增长,特别是合成材料增长强劲。海关数据显示,1~6月,我国合成材料进口总量2418.6万吨,同比增长13.6%;净进口1911.7万吨,增幅达15.2%。进口有机化学原料3076.0万吨,同比增长6.3%,净进口2356.7万吨,增幅4.8%。其中,合成树脂进口量增长7.9%,合成橡胶增幅达到76.7%;乙二醇和丙烯进口量分别增长19.8%和13.5%。大宗石化产品进口大增,对国内市场构成巨大压力,加剧了市场波动和风险。
      从出口情况看,1~6月,化工行业出口总额增幅只有5.9%,相对于16.2%的进口增速,出口回升依然乏力,石油和化工行业出口向好基础还不稳固。
      四是单位成本回升较快。监测数据显示,1~6月,石油和化工行业每100元主营收入成本回升至84.32元,同比上升0.03元,比1~5月上升0.15元。其中,油气开采业100元主营收入成本79.49元,比1~5月大幅上升1.46元;石油加工业100元主营收入成本78.02元,上升0.30元;化学工业100元主营收入成本86.77元,上升0.03元。未来,行业的利润空间将会进一步压缩。
      三、市场走势分析及全年经济指标预测
      今年以来,世界经济发展势头向好,增长动力增强。由于全球制造业和贸易回暖,市场信心改善,世界银行最新报告预计今年全球经济增速将回升至2.7%,较上年提高0.3个百分点;全球贸易增幅将达到4%,为近年来新高。
      我国经济发展呈现稳中向好态势。上半年,我国经济增长6.8%,较上年同期加快0.1个百分点。我国经济增长的稳定性和协调性在增强,经济发展质量和效益在提升,预计全年经济增幅在6.8%左右,与上年基本持平。
      (一)国际原油市场
      上半年,国际原油价格起伏波动较大,总体上均价高位回落,涨幅较大,但涨势趋缓。1~6月,WTI原油均价(普氏现货,下同)为50.44美元/桶,同比涨幅29.1%;布伦特原油均价52.14美元/桶,涨幅32.5%;迪拜原油均价51.76美元/桶,上涨42.5%;大庆原油均价47.17美元/桶,上涨44.3%。四地均价为50.38美元/桶,涨幅36.7%。其中,一季度均价为52.26美元/桶,同比涨幅68.0%;二季度均价48.49美元/桶,上涨13.8%。
      今年来,尽管全球经济复苏有所加快,但石油消费增长依然乏力,预计增幅在1.5%左右,与上年基本持平。全球能源市场供大于求的格局没有改变。中长期看,随着新能源的发展和节能技术的进步,以及页岩油气新技术的开发应用,油价进一步上升的动力不足,而下行的压力则不断加大。根据目前国际原油市场走势,以及全球油气供需等情况判断,下半年国际原油价格可能延续震荡走势,波动幅度较大,上涨势头继续放缓,原油均价可能在50美元/桶下方波动。预计WTI原油年均价格约为48美元/桶,同比上涨12%;布伦特原油年均价在49.5美元/桶上下,涨幅14.5%;大庆原油年均价约为45美元/桶,涨幅21%。
      (二)化肥市场
      上半年,国内化肥市场走势分化,主要化肥品种价格涨跌互现。总体而言,氮肥市场价格涨幅较大,磷肥和钾肥下跌较多,复合肥基本稳定。市场监测显示,1~6月,尿素市场均价1638元/吨,同比涨幅21.8%;磷酸二铵均价2435元/吨,下跌10.5%;磷酸一铵均价1955元/吨,下跌6.0%;国产氯化钾均价1982元/吨,跌幅9.4%;45%硫基复合肥均价2277元/吨,上涨1.1%。
      出口价格涨少跌多。据海关数据,1~6月尿素出口均价(离岸价,下同)为238.1美元/吨,同比上涨1.7%;磷酸二铵出口均价345.0美元/吨,下跌4.8%;重钙出口均价237.8美元/吨,跌幅14.8%;三元复合肥出口均价369.0美元/吨,下挫33.7%。上半年硫酸钾进口均价(到岸价)为280.7美元/吨,同比跌幅18.1%。
      今年以来,我国化肥市场需求持续下降,出口低迷,供需矛盾依然突出。目前看来,下半年国内化肥市场需求将延续下降趋势,全年降幅可能进一步扩大;出口也将继续下滑,但降幅会有所收窄。从成本看,二季度以后,单位成本上升明显加快,对价格形成有力支撑。综合判断,下半年化肥价格总体上会保持上半年走势,大体平稳。预计尿素年均价格在1580元/吨左右,同比上涨20%;磷酸二铵均价约为2450元/吨,跌幅8%;国产氯化钾年均价1970元/吨上下,跌幅6%;45%硫基复合肥均价大约2270元/吨,涨幅3%。
      (三)基础化学原料市场
      上半年,基础化学原料市场价格总体上涨幅较高。从走势看,有机化学原料市场波动较大,价格高位回落;无机化学原市场走势基本平稳,价格高位运行。
      市场监测显示,1~6月,硫酸(98%,净水)市场均价354元/吨,同比下跌1.3%;烧碱(片碱,≥96%)均价3388元/吨,涨幅61.1%;纯碱(重灰)均价2010元/吨,涨幅46.0%;电石均价2562元/吨,上涨18.5%。丙烯市场均价7258元/吨,同比上涨28.4%;纯苯(石油级)均价7178元/吨,涨幅49.0%;甲醇(一级,净水)均价2537元/吨,涨幅37.4%;乙二醇(优等品)均价6738元/吨,上涨33.1%。
      今年以来,基础化学原料市场需求增长总体缓中趋稳。其中,无机化学原料需求保持较快增长,有机化学原料则呈明显放缓趋势。预计全年基础化学原料总需求增幅在5%左右,与上年持平。在需求增长趋稳、国际原油等大宗原材料价格继续上升乏力的大背景下,基础化学原料价格上升势头将进一步减弱。下半年市场可能出现震荡分化走势,其中,无机化学原料价格保持相对平稳,有机则继续回调,波动企稳。
      预计烧碱(片碱)市场全年均价格在3350元/吨上下,同比上涨40%;纯碱(重灰)年均价在1870元/吨左右,涨幅24%;电石年均价约2530元/吨,涨幅10%;丙烯年均价7200元/吨左右,涨幅13%;纯苯(石油级)年均价约为6700元/吨,上涨26%;乙二醇(优等品)年均价大约6500元/吨,涨幅20%。
      (四)合成材料市场
      合成材料市场是今年上半年涨幅最高、也是波动最为剧烈的市场之一。特别是合成橡胶和合成纤维单体价格,大起大落有如过山车。
      市场监测显示,1~6月,聚氯乙烯(LS-100)市场均价7135元/吨,同比上涨11.2%;高密度聚乙烯(5000S)均价10422元/吨,涨幅9.5%;聚丙烯(T30S)均价8403元/吨,涨幅22.8%。丁苯橡胶(1502)市场均价16535元/吨,上涨62.4%;顺丁橡胶(一级)均价17300元/吨,涨幅83.2%。己内酰胺(≥99.9%)市场均价15283元/吨,上涨29.8%;丙烯腈(≥99.9%)均价12002元/吨,涨幅43.6%。
      上半年,我国合成材料市场消费呈现较快增长势头,增速比去年同期加快约3.5个百分点,是消费增长最快的市场之一。其中,合成橡胶增幅逾30%,合成纤维单体超过10%。根据当前宏观经济增长情况,预计下半年,我国合成材料市场消费增速将有所放缓,全年增幅在6%左右,比上年提高2.5个百分点。我国合成材料市场正处于消费升级阶段,增长潜力依然很大。
      根据目前市场情况和原油价格走势判断,下半年合成材料市场价格总体涨势继续回落,但波动幅度会缩小。预计,聚氯乙烯(LS-100)全年均价在6980元/吨左右,与上年基本持平;高密度聚乙烯(5000s)年均价在10300元/吨上下,涨幅4%;聚丙烯(F401)年均价约为8150元/吨,上涨7%;己内酰胺年均价大约14000元/吨,涨幅14%;丁苯橡胶(1500)年均价13500元/吨上下,涨幅22%。
      (五)轮胎市场
      上半年,轮胎市场总体表现平稳,价格稳中趋升。但值得注意的是,6月份轮胎价格普遍大幅回落,市场波动加大。市场监测显示,1~6月,载重子午胎(12.00R20-18PR)市场均价2198元/条,同比上涨3.9%;轿车子午胎(215/55R16)均价为638元/条,涨幅18.7%;轻卡斜交胎(7.50-16-14PR)均价699元/条,涨幅9.4%。
      出口价格回升。1~6月,轿车轮胎出口均价为2604.7美元/吨,同比上涨2.5%;客货车轮胎出口均价2171.0美元/吨,涨幅5.4%;建筑轮胎(辋圈﹥61CM)出口均价为2599.7美元/吨,上涨1.2%。总体看,外需市场有所改善,轮胎出口量、价均有所回升。
      目前轮胎市场需求放缓,出口虽有回升,但幅度不大。加之价值原材料价格回落幅度较大,轮胎市场承受的下行压力也越来越大,预计下半年国内轮胎价格可能震荡回调,但由于价格水平已处于较低位,回调幅度不会太大。
      未来,轮胎行业经营困难会进一步加大,效益继续下滑。总体判断:下半年,石油和化工市场波动趋缓,价格趋稳,涨幅缩小。
      (六)2017年主要经济指标增长预测
      根据宏观经济运行趋势,行业生产、价格走势,以及结构调整变化等综合因素分析判断,预计2017年石油和化工行业主营业务收入14.73万亿元左右,同比增长12%。其中,化学工业主营收入约为10.12万亿元,增长11%。
      预计全年石油和化工行业利润总额约为7500亿元,同比增长17%。其中,化学工业利润总额5500亿元左右,增幅9%。
      预计全年石油和化工行业出口总额约1871亿美元,同比增长9.5%。
      预计全年原油表观消费量约6.06亿吨,同比增长5%;天然气表观消费量约2255亿立方米,增幅9.0%;成品油表观消费量约3.24亿吨,增长3%,其中柴油表观消费量约1.67亿吨,增长1.5%;化肥表观消费量约5900万吨(折纯),下降4%,其中尿素表观消费量约为2320万吨,降幅13%;合成树脂表观消费量约1.15亿吨,增长5%;乙烯表观消费量约2000万吨,增长3%;烧碱表观消费量约3450万吨,增幅7%。


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